作為建筑基礎(chǔ)材料四大金剛（鋼材、水泥、砂石、木材）之一，機(jī)制砂石產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)2020年短暫的疫情陣痛后，今年再度昂首挺胸，雄姿勃發(fā)，下面請跟隨“中民觀察”一起走進(jìn)這個“十四五“規(guī)劃下的硬核產(chǎn)業(yè)。
一 國家層面的政策支持
1、2019年11月，工信部、國家發(fā)改委等十部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)機(jī)制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，意見指出，到2025年形成完善合理的機(jī)制砂石供應(yīng)保障體系。
2、2020年3月，國家發(fā)改委聯(lián)合十五部門印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》，意見要求，綜合施策、多措并舉，合理控制河湖砂開采，逐步提升機(jī)制砂石等替代砂源利用比例。
3、2020年9月，國家發(fā)改委聯(lián)合四部門出臺的《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點(diǎn)增長極的指導(dǎo)意見》，將機(jī)制砂列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。
不難看出，國家對建立健康良好的砂石產(chǎn)業(yè)體系的預(yù)期，即區(qū)域供需平衡、價格合理、綠色環(huán)保、優(yōu)質(zhì)高效，為“十四五”期間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行提供有力支撐。
二 消費(fèi)市場的剛需動力
知名企業(yè)家周鴻偉在《極致產(chǎn)品》說到極致產(chǎn)品的三個關(guān)鍵詞：剛需、痛點(diǎn)、高頻。砂石的一級直接消費(fèi)市場集中在各類建安企業(yè)、混凝土攪拌站，二級直接消費(fèi)市場則為少數(shù)地產(chǎn)開發(fā)商、市政甲方、少數(shù)居民用戶等。機(jī)制砂石對于用戶是不好輕易替代的強(qiáng)需求，并非可有可無的弱需求，符合極致產(chǎn)品的首要特征。下圖顯示，砂石骨料消費(fèi)量持續(xù)攀升。按平均100元/噸測算，砂石骨料擁有2萬億元左右的市場消費(fèi)級別。
（資料來源：砂石骨料網(wǎng)）
（資料來源：智研咨詢）
需求動力一：砂石市場的不二選擇
欲確認(rèn)“杠把子”的江湖地位，少不了對競爭要素的關(guān)注。波特五力競爭模型非常清晰地指出影響江湖排名的五個要素之一：替代品的替代能力，對機(jī)制砂石來說，行業(yè)中正面直接競爭的是天然河砂和淡化海砂。
由于傳統(tǒng)的天然河道采砂已造成砂石資源枯竭、水源污染、引發(fā)河堤安全等各種資源、生態(tài)和社會問題，近年來全國各地對流域內(nèi)主要河流干流與重要支流采取河砂禁采、限采政策，遏制過度開采，嚴(yán)厲打擊非法采挖行為，市面上河砂數(shù)量急劇下降。
再看海砂，目前絕大部分海砂用于填海工程，如果在建筑領(lǐng)域應(yīng)用海砂，必須要對其進(jìn)行淡化脫氯處理，如果氯離子含量超標(biāo)，時間長會直接影響建筑內(nèi)的鋼筋受到氯離子的腐蝕，影響建筑物的使用壽命及建筑物的安全。當(dāng)前，海砂淡化的推廣面臨固體廢物、廢水排放、海域航道清淤砂的處理等亟待解決的問題，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系和扶持政策也有待完善。
故，天然河砂質(zhì)優(yōu)但量少，海砂量大但質(zhì)“憂”，此二者均難以和機(jī)制砂PK。
需求動力二：新老基建雙輪驅(qū)動，互相促進(jìn)
新基建可分為七大領(lǐng)域：5G基建、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、特高壓、新能源充電以及城際高速和軌道交通。傳統(tǒng)基建在經(jīng)過數(shù)字化、智能化改造之后，變成“新基建”，傳統(tǒng)基建是“新基建”的基礎(chǔ)支撐。絕大多數(shù)新基建的設(shè)備設(shè)施不太可能直接放在泥巴地上，而是必須依靠在鋼筋或混凝土等建筑結(jié)構(gòu)上，而建筑結(jié)構(gòu)，基本離不開砂石的支撐。
據(jù)中國砂石協(xié)會統(tǒng)計(jì)，在混凝土結(jié)構(gòu)中，使用1噸鋼材，需要6噸水泥、36噸砂石骨料；每千米高速公路砂石骨料用量為5.46萬噸，每千米高鐵砂石骨料用量平均為7萬噸，建筑每平方米砂石骨料用量近1噸。2020年，為推動經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，各個地方政府密集公布了重大項(xiàng)目投資計(jì)劃。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，有25個省區(qū)市公布了未來的投資規(guī)劃，總投資額達(dá)49.6萬億元人民幣。如此龐大的投資計(jì)劃，砂石用量預(yù)期可嘉。
各省投資計(jì)劃中，城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造不容忽視。舊改也是“十四五”期間我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)之一。2020年7月國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》，明確工作目標(biāo)：到“十四五”期末，結(jié)合各地實(shí)際，力爭基本完成2000年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)。據(jù)住建部調(diào)查摸底信息，在“十四五”期間全國大概可以再改造3500萬戶，平均每戶按80平方米計(jì)算，砂石骨料需求測算3500*80*1=28（億噸）。而如果按2020年全國砂石總用量（178億噸）測算，舊改用砂石重量將占2020年度總量的15.7%。
其他類型的新建項(xiàng)目、市政、鐵路、公路建設(shè)用量在此不逐一測算，總之，新老基建雙輪驅(qū)動，對于建筑材料的需求日益增長。國內(nèi)總體砂石供求關(guān)系表現(xiàn)為供不應(yīng)求，特別是基建用砂尤為明顯。
三 供給方面的產(chǎn)能特征
改革開放以來，砂石產(chǎn)量隨著國民經(jīng)濟(jì)的增長而增長。2019年全國砂石產(chǎn)量達(dá)188億噸，2020年約190億噸。從下圖可以看出，近十年來全國砂石產(chǎn)量保持整體上升趨勢，絕大多數(shù)年份產(chǎn)量均超過170億噸。
（資料來源：智研咨詢 ）
砂石供給特征一：依靠國內(nèi)礦山資源，小礦口逐步關(guān)停
由于礦產(chǎn)資源分布和物流運(yùn)輸半徑的影響，機(jī)制砂石原料基本來源于國內(nèi)礦山。環(huán)保高壓下，不少粗放型的小礦口被關(guān)停。2013-2019年我國砂石礦山數(shù)量逐年下降，截至2019年全國在冊砂石礦山數(shù)量為15370家，其中中大型礦山占43%。
（資料來源：中國砂石協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理）
進(jìn)口方面，從海關(guān)數(shù)據(jù)來看，雖然近年來我國有一些天然砂和卵石流入，增加了砂石供應(yīng)。但相對于每年近200億噸的建設(shè)用砂石需求量，進(jìn)口砂石占砂石總量的比重極小，且重點(diǎn)集中在沿江沿海城市，只對當(dāng)?shù)厥袌鲈斐闪艘恍┯绊懀w來看對國內(nèi)市場影響不大。
(數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局）
砂石供給特征二：上市公司、國有平臺越來越青睞砂石行業(yè)
隨著環(huán)境治理以及調(diào)節(jié)市場供給等要求，對應(yīng)具備技術(shù)和管理生產(chǎn)優(yōu)勢的大型商品砂石骨料投資企業(yè)將主導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展方向。在此背景下，不少政府主管部門加速組建砂石資源綜合治理及砂石生產(chǎn)基地規(guī)劃建設(shè)相關(guān)平臺。而介入砂石骨料行業(yè)的上市公司，2019年達(dá)12家，其中如上峰水泥、海螺水泥、華新水泥、西藏天路等在砂石骨料的年度平均毛利率基本保持50%以上。中建、中核、中交建、中鐵建等央企也正以整合資源和構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)模式等方式陸續(xù)進(jìn)入砂石骨料行業(yè)。
砂石供給特征三：大礦口比例提高，更適合綠色化、智能化生產(chǎn)
隨著砂石市場供需格局的不斷變化，大型礦權(quán)出讓成為部分地區(qū)財(cái)政稅收一大重頭。大型礦山出讓信息不絕于耳，出讓價格頻創(chuàng)新高。
如：2020年以來，廣東省陸續(xù)投放了多宗大型砂石采礦權(quán)，如此規(guī)模在廣東近年歷史上并不多見。天價砂石資源的成功出讓，刷新了人們對砂石資源價款的新認(rèn)知：珠海竹仔嶺建筑用花崗巖礦價款超50元/方。
大型礦山適合實(shí)力雄厚的資方或企業(yè)摘牌，開采年限相比小礦口大大延長，減少了與政策賽跑、時間賽跑的風(fēng)險，加大了環(huán)保、智能生產(chǎn)系統(tǒng)的投入意愿和時間保障，更有利于分?jǐn)偝杀荆淮蟮V口場地更大，更有利于功能區(qū)域的合理規(guī)劃和充分利用。
四 淺觀福建的砂石市場
2021年7月7日，《福建省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》發(fā)布，《規(guī)劃》明確了福建制造業(yè)發(fā)展的主要目標(biāo)：到2025年，全省制造業(yè)綜合實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，發(fā)展水平走在全國前列。其中，全省建材產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到6200億元。
福建是國內(nèi)首個正式推廣機(jī)制砂應(yīng)用的省份。2021年1月，福建省十七部門聯(lián)合發(fā)布了《福建省促進(jìn)砂石行業(yè)健康有序發(fā)展實(shí)施方案》的通知，指出要從六個方面推動機(jī)制砂石產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，積極推進(jìn)砂源替代利用和進(jìn)口，加強(qiáng)砂石市場綜合治理。
淺觀福建省的砂石市場，我們發(fā)現(xiàn)全省砂石消耗量位居全國中上水平，2021年需求側(cè)保持強(qiáng)勁勢頭，供給側(cè)有望價量齊升。
1、福建省近十年的砂石總體耗用量
據(jù)砂石骨料網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2011-2020年，福建省當(dāng)?shù)氐纳笆橇舷牧勘３衷?億噸以上，增速波動較大；截止到2020年底，福建省當(dāng)年砂石骨料消耗量約為7.1億噸。
2、福建砂石市場2021年需求側(cè)
① 砂石需求側(cè)綜合目標(biāo)量 福建省發(fā)改委印發(fā)的2021年度省重點(diǎn)項(xiàng)目名單顯示，重點(diǎn)項(xiàng)目共計(jì)1620個，總投資4.01萬億元。重大項(xiàng)目的開工建設(shè)，將拉動整個建材上下游的發(fā)展，對砂石的需求回升提供了有力支撐。僅鐵路與高速公路兩類建設(shè)工程就需耗費(fèi)砂石骨料至少2.5億噸，加上軌道交通、機(jī)場及其他房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2021年福建省砂石骨料需求將達(dá)到7億噸，按100元/噸測算，需求額將達(dá)700億元。
② 砂石需求側(cè)之房地產(chǎn)方面 國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2021年7月15日，福建省房地產(chǎn)投資累計(jì)增速為16.8%，基本與全國平均水平持平。疊加前5個月超預(yù)期的購房信貸投放，支撐居民購房需求，所以促進(jìn)地產(chǎn)投資增速穩(wěn)中有升，為下游需求提供了有力支撐。
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局）
③ 砂石需求側(cè)之公路方面 福建省交通運(yùn)輸廳公告2021年主要投資目標(biāo)：完成交通運(yùn)輸投資1000億元。其中，高速公路確保完成投資230億元；普通公路確保完成投資400億元；在建和擬建高速公路項(xiàng)目共18個，據(jù)估算，這些項(xiàng)目共需要消耗砂石約4000萬噸。
④ 砂石需求側(cè)之鐵路方面 2021年度福建省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目名單顯示，當(dāng)年福建省共有鐵路建設(shè)項(xiàng)目16個，總投資額1515億元以上。據(jù)估算，這些項(xiàng)目總計(jì)需要消耗砂石約2.1億噸。
3、福建砂石市場2021年供給側(cè)
① 供給側(cè)政策指導(dǎo)性目標(biāo) 《福建省保障建設(shè)用砂規(guī)范發(fā)展指導(dǎo)意見》指出，2021年累計(jì)新增機(jī)制砂年產(chǎn)能7000萬立方米，實(shí)現(xiàn)全省建設(shè)用砂供需基本平衡，形成規(guī)范有序的砂料市場體系。
② 砂石礦區(qū)集中在閩西閩北，礦區(qū)數(shù)量嚴(yán)格管控 自然資源部的數(shù)據(jù)顯示，截止到2020年，福建省共有在冊砂石類企業(yè)346家。納入統(tǒng)計(jì)的346家砂石類企業(yè)中，龍巖市有132家，占統(tǒng)計(jì)總數(shù)量的38.15%。除龍巖外，三明市砂石類企業(yè)也較多，有96家，占統(tǒng)計(jì)礦企總數(shù)量的27.75%。
福建省還劃定普通建筑用砂石土允許開采區(qū)、集中開采區(qū)和用于重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的臨時用礦備選區(qū)，明確區(qū)內(nèi)設(shè)置個數(shù)、最低開采規(guī)模。原則上退出一個才能新設(shè)一個，嚴(yán)控砂石土設(shè)置數(shù)量。
③ 儲量豐富，建筑用采礦權(quán)集中釋放，砂石供應(yīng)改善 《福建省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃》的數(shù)據(jù)顯示，福建已發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)138種，查明資源儲量120種。水泥標(biāo)準(zhǔn)砂、鑄型用砂、玻璃用砂、葉蠟石、高嶺土、普通螢石、建筑及飾面用花崗巖石材等28種非金屬礦產(chǎn)保有資源儲量居全國前5位。
據(jù)福建省自然資源廳顯示，福建開發(fā)利用水泥用灰?guī)r和建筑用砂石采礦權(quán)共計(jì)419個，占總采礦權(quán)的42.71%，其中龍巖、三明、泉州、漳州、寧德地區(qū)年砂石生產(chǎn)規(guī)模均超1000萬噸。總體上，福建省的機(jī)制砂石能滿足本省的需求。
④ 機(jī)制砂石價格趨勢 機(jī)制砂價格總體上受疫情影響，波動較為明顯，地區(qū)間差異較大。2021年數(shù)據(jù)顯示，自2019年9月起，福建省各地區(qū)碎石到用料單位價波動較大，其中，廈門市的碎石用料單位價相對較高。
（數(shù)據(jù)來源：各地市建設(shè)工程造價信息網(wǎng)&砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）
機(jī)制砂價格方面，廈門市基本保持在90元/噸以上，但漳州、福州等市的機(jī)制砂到用料單位價波動較大。
五 結(jié)語：從機(jī)制砂石到機(jī)智砂石
從國家的資源頂層監(jiān)管戰(zhàn)略設(shè)計(jì)，到省部級、各地市出臺的指導(dǎo)意見和實(shí)施方案，均充分體現(xiàn)了礦產(chǎn)資源的稀缺性和規(guī)范的必要性，同時也提出了對綠色發(fā)展機(jī)制砂石的要求。
十四五期間，機(jī)制砂石市場有望突破2萬億元的市場規(guī)模，越來越雄厚的資本將關(guān)注這一產(chǎn)業(yè)，高抬腿跨界進(jìn)入機(jī)制砂石的企業(yè)將更多，越來越先進(jìn)的采掘設(shè)備和越來越高效安全的生產(chǎn)加工工藝將出現(xiàn)。機(jī)制砂石服務(wù)于新老基建，受益于新老基建，5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)機(jī)器人等將催化機(jī)制砂石邁向“機(jī)智砂石”，“機(jī)智砂石”也將在碳達(dá)峰、碳中和行動中綻放光彩。
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